ĐẦU TƯ ĐÚNGTĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNGBẢO VỆ TÀI SẢNCHUYỂN GIAO DI SẢN
Với kinh nghiệm thực tiễn và khung năng lực hành nghề chuẩn mực (CFP, CFA), Colysolutions giúp bạn nhìn rõ toàn diện bức tranh tài chính cá nhân; có chiến lược phân bổ đầu tư đa lớp tài sản theo chu kỳ kinh tế & khẩu vị rủi ro; lập kế hoạch rõ ràng cho từng mục tiêu tài chính; và đồng hành cùng khách hàng triển khai, tối ưu định kỳ.
LƯƠNG THẢO LY
Hồ sơ chuyên gia
Chứng Khoán
Chứng Khoán
HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HÀNG ĐẦU
Colysolutions không đại diện cho một sản phẩm đơn lẻ. Chúng tôi kết nối trung lập với các định chế tài chính (công ty chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm), công ty bất động sản, đầu tư định cư, kế toán & văn phòng luật... nhằm tối ưu quyền lợi cho từng khách hàng.
TÍCH LŨY - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
TỐI ƯU DÒNG TIỀN -TĂNG TRƯỞNG TÀI SẢN - PHÂN BỔ ĐA KÊNH
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT:
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐÚNG NHU CẦU•CHUẨN PHÁP LÝ•AN TOÀN DÒNG TIỀN
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT:
BẢO VỆ TÀI CHÍNH
BẢO HIỂM NHÂN THỌ & PHI NHÂN THỌ
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT:
PHÂN PHỐI TÀI SẢN - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
HƯU TRÍ - THỪA KẾ - THUẾ - DI TRÚ
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT:
NỀN TẢNG CHUYÊN MÔN VỮNG VÀNG
CHUẨN MỰC TƯ VẤN NHẤT QUÁN
Cách tiếp cận độc lập, khách quan và cá nhân hóa 100% giúp khách hàng an tâm quản lý gia sản.
Vai trò như một "Bác sĩ tài chính cá nhân"
Khác với việc chỉ tập trung bán một sản phẩm tài chính đơn lẻ, cố vấn tài chính đồng hành cùng bạn rà soát sức khỏe tài chính tổng thể và xây dựng cấu trúc tài sản đa lớp an toàn.
Lắng nghe và phân tích bức tranh tài chính tổng thể của khách hàng (thu chi, tài sản, nợ, dòng tiền, mục tiêu tài chính...).
Xây dựng lộ trình tài chính cá nhân hóa giúp khách hàng đạt được các mục tiêu lớn trong đời (đầu tư tăng trưởng tài sản, mua nhà, quỹ giáo dục cho con, nghỉ hưu an nhàn, ...).
Xây dựng giải pháp phân bổ danh mục đầu tư đa lớp tài sản (tiền gửi, vàng, trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản ...) dựa trên hồ sơ rủi ro, mục tiêu tài chính của khách hàng và chu kỳ kinh tế. Bảo vệ tài sản và thu nhập (bảo hiểm).
Không chỉ dừng lại ở việc lập kế hoạch, cố vấn tài chính sẽ là người cùng khách hàng thực thi, theo dõi, đánh giá định kỳ và điều chỉnh danh mục đầu tư theo từng biến động của thị trường và từng giai đoạn cuộc sống của khách hàng.
LƯƠNG THẢO LY
CỐ VẤN TÀI CHÍNH
8 năm+ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính và quản lý tài sản
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Hoạch định Tài chính Chuyên nghiệp
Pass kỳ thi Phân tích Đầu tư Tài chính Financial Planner.
Cử nhân chuyên ngành Phân tích và Đầu tư Tài chính – Đại học Ngoại thương
Tốt nghiệp cử nhân chính quy chuyên ngành Phân tích & Đầu tư Tài chính - ĐH Ngoại Thương.
Chứng chỉ hành nghề Tư vấn đầu tư chứng khoán
Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Chứng chỉ Tư vấn Bảo hiểm
Hoạch định giải pháp bảo vệ rủi ro tài chính.
Chứng chỉ Tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán
Mở rộng nghiệp vụ tư vấn Tài chính doanh nghiệp & Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Chứng chỉ Hoạch định Tài chính Cá nhân & Quản lý Quỹ
QUY TRÌNH LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP
Minh bạch, bài bản, đồng hành cùng Quý khách hàng trong việc thực hiện mục tiêu tài chính.
Lắng nghe mục tiêu
Khám sức khỏe tài chính
Rà soát, đánh giá tổng thể bức tranh tài chính (thu nhập, chi tiêu, dòng tiền, tài sản, nợ, dự phòng, bảo vệ…)
Phân tích định tính & định lượng
Xác định vấn đề & mục tiêu
Đo lường nhu cầu và tính toán
Đề xuất giải pháp
Giải pháp cụ thể, cá nhân hoá
Đưa ra phương án cụ thể cho từng mục tiêu và kế hoạch thực thi rõ ràng
Theo dõi định kỳ
Review & đồng hành lâu dài
Rà soát, đánh giá định kỳ để điều chỉnh tối ưu giải pháp.
HOẠCH ĐỊNH & GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHUYÊN SÂU
Đa dạng giải pháp, toàn diện góc nhìn, đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt vòng đời tài chính.
Hoạch định tài chính & Quản lý gia sản
Wealth Master
Tư vấn tài chính toàn diện
Wealth Legacy
Tư vấn tài chính hưu trí
Wealth Insight
Thẩm định danh mục tài sản
Wealth Tailor
Tư vấn tài chính theo nhu cầu
Wealth For Me
Thăm khám sức khỏe tài chính (miễn phí)
Cá nhân & Gia đình đã đồng hành
Quy mô tài sản đã tư vấn & phân bổ
Tỷ lệ duy trì & tiếp tục mở rộng
Chuyên sâu tư vấn tài chính (đầu tư, bảo hiểm, hoạch định TCCN, quản lý tài sản)
ĐỒNG HÀNH CÙNG 1,000+ CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC
ColySolutions hiện diện và cung cấp dịch vụ tư vấn trực tiếp & trực tuyến 1:1 tới khách hàng
tại 34 tỉnh thành Việt Nam.
Phân Bổ Địa Lý
KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ COLYSOLUTIONS?
Sự an tâm và hài lòng của hơn 1,000+ cá nhân & gia đình là thước đo giá trị lớn nhất của chúng tôi.
"Chúc mọi sự tốt đẹp với team mình "
Duy
Kỹ sư • HCM
"Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân của ColySolutions rất thực tế. Tôi rất ấn tượng với cách chị Thảo Ly hoạch định cấu trúc danh mục tài sản bảo vệ thu nhập."
Bùi Nhật Tân
Trưởng phòng QLRR • Ngân hàng MB
"Khi doanh nghiệp tôi gặp rủi ro tài sản, đội ngũ ColySolutions đã trực tiếp đồng hành xử lý bồi thường bảo hiểm nhanh chóng. Rất chuyên nghiệp và uy tín!"
Anh Quốc Khánh
Chủ Chuỗi Cửa Hàng • Cần Thơ
"Quy trình khám sức khỏe tài chính của ColySolutions cực kỳ khoa học. Tôi thích sự khách quan khi chị Thảo Ly so sánh 5 gói bảo hiểm nhân thọ khác nhau để gia đình tôi lựa chọn."
Chị Thu Phương
Giám đốc Tài chính • Hải Phòng
"Tư duy CFA của Thảo Ly rất khác biệt: phân tích rõ số liệu, định giá minh bạch và không chèo kéo mua sản phẩm kém chất lượng. Sự an tâm tuyệt đối cho gia đình tôi."
Anh Tuấn Đức
Kỹ sư phần mềm Senior • Đà Nẵng
"Nhờ ColySolutions gia đình tôi đã lập được quỹ giáo dục chuẩn xác cho 2 con và gói bảo hiểm sức khỏe tối ưu chi phí, không bị mất tiền vào những khoản thừa thãi."
Chị Ngọc Anh
Trưởng phòng Marketing • TP. Hồ Chí Minh
"Chị Thảo Ly tư vấn rất tận tâm và độc lập. Nhờ ColySolutions mà tôi nhìn rõ bức tranh phân bổ tài sản giữa cổ phiếu, trái phiếu, bđs... và có phương án bảo vệ tài sản của mình."
Anh Minh Hoàng
Doanh nhân & Nhà đầu tư • Hà Nội
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)
Những câu hỏi phổ biến nhất của khách hàng trước khi bắt đầu hành trình hoạch định tài chính.
ĐẶT LỊCH TƯ VẤN 1-1
Anh/ Chị vui lòng để lại thông tin để Thảo Ly đồng hành tư vấn, rà soát sức khỏe tài chính & đưa ra khuyến nghị giải pháp phù hợp.